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2021券商财富管理盘点:拥抱财富管理,中金公司、广发证券、国联证券都下了哪些功夫?

2022-12-10 14:20:08 2972

摘要:每经记者:李娜 陈晨 每经编辑:何剑岭图片来源: 摄图网_501514516毋庸置疑,2021年以来,大财富管理成为市场对券商评价维度之一。券商产品代销飞速发展,基金投顾业务也被视为向买方投顾转型的抓手。一向被视为“高净值人群聚集地”的中金...

每经记者:李娜 陈晨 每经编辑:何剑岭

图片来源: 摄图网_501514516

毋庸置疑,2021年以来,大财富管理成为市场对券商评价维度之一。券商产品代销飞速发展,基金投顾业务也被视为向买方投顾转型的抓手。

一向被视为“高净值人群聚集地”的中金公司,将财富管理业务转移至中金财富证券,完成了组织架构的改革,并全面开启数字化转型。

2021年股价领跑的广发证券,则被认为在财富管理转型领域已抢占先机。

作为中小券商代表的国联证券,近两年通过市场化改革,以基金投顾为抓手推动财富管理转型,也逐步赢得市场和同行的认可。

中金财富:买方投顾类产品保有量达666亿元

有着“投行贵族”之称的中金公司,财富管理业务在业内同样具有鲜明的特色。

这个特色就是:与近年来券商行业大力推进财富管理转型不同,中金公司内部从未设立过“经纪业务部”,旗下营业部的业务重点也和投行一样,即为高净值群体及机构投资者提供专业的资产配置服务。

有趣的是,每当年报披露时,市场总会聚焦到中金的高净值客户群体。而在未与中投证券合并之前,中金公司旗下营业部数量并不多,零售客户基础相对薄弱,客户群体也算不上庞大。此前,中金公司回归A股时披露的招股书显示,旗下的营业部数量只有23家。

去年7月11日晚间,中金公司宣布将从事境内财富管理业务的20家营业部(包括其资产和负债)划转至中金财富证券,并将其他与境内财富管理业务相关的客户、业务及合同转移至中金财富证券。

在补上零售客户基础薄弱的短板后,中金财富的运作规划也一直受到市场关注。 参照国际实践经验,中金财富完成了战略导向的组织架构改革,建立了“三大部落两大中心”的全敏捷组织,并开启全面数字化转型。同时成立数字化全敏捷组织,建立私人财富客群、富裕客群和综合客群事业部。

2021年1月,作为中金财富私享定制专户服务,“中国50”资产保有量超过200亿元,中金财富当月资产保有量突破1500亿元。半年过后,也就是2021年7月,“中国50”资产保有量超过300亿元,中金财富当月产品保有量突破2000亿元。“中国50”也成为外界解读中金财富管理的必修课。

2021年5月,继“中国50”后,中金财富面向大众富裕客户推出低门坎配置产品“微50”,这也意味着买方投顾业务升级。6个月后,截至2021年11月23日,中金财富“微50”累计配置规模突破100亿元,新开客户占比60%。截至2021年11月12日,在持有3个月以上的“微50”客户中,盈利客户占比94%。

截至2021年10月18日,“中国50”“微50”“A+基金投顾”以及中金环球家族办公室协调设立的家族信托等买方投顾类产品保有量超过666亿元。其中,“中国50”原有客户(2021年之前设立账户的客户)今年追加资金的客户数量占比为50%左右,持有6个月以上客户正收益占比超99%。

另据《每日经济新闻》记者了解,截至2021年12月31日,中金财富基金投顾业务服务的客户数超过4.6万个,客户签约配置金额近55亿元。

签约资产规模不断上升的同时,中金财富的投资顾问团队也在不断扩大。2021年9月,中金财富投资顾问团队突破3000人。

另外值得注意的是,中金公司大资管板块也出现显著增长。公司2021年前三季实现大资管收入25.73亿元,同比增长36%,其中资产管理收入同比增长65%至9.50 亿元。

广发证券:大财富管理刺激股价领跑行业

2021年,财富管理题材贯穿券商股全年行情,除开新上市的1只券商股外,涨幅居前的券商股均受益于财富管理主题,其中广发证券以全年累计涨幅达55.77%显著领跑。

实际上,早在2018年,广发证券就正式启动了财富管理转型,近几年来已经在大财富管理领域形成了领先优势。刚刚过去的2021年,广发证券的代销金融产品规模、金融产品保有量规模增速较快;也重视研究和金融产品体系的打造,投顾团队扩充至近4000人。同时,广发基金、易方达基金、广发资管等创造了资管行业的“广发现象”。

数据显示,目前,广发证券在大财富管理领域已形成领先优势。2019年以来,公司证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前5;截至2021年三季度末,广发证券代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第3;2021年三季度,广发资管私募主动管理资产月均规模行业排名第3。

“公募基金仍具有强劲的增长动力,而参控股龙头公募基金的广发证券将进一步从中受益。另外,代销金融产品是券商财富管理转型的重要抓手,广发证券在这一领域的强势业绩表现,体现出其在财富管理转型领域已抢占先机。”安信证券研究报告分析称。

不少业内分析人士认为,在财富管理黄金发展时期的当下,广发证券以“公募基金+券商资管+代销金融产品+基金投顾”为主的大财富管理板块将成为其未来重要的业绩增长点。

值得注意的是,广发证券财富管理部下设金融产品研究所作为二级部门,在内部卖方研究以及国内其他友商研究基础上,形成广发证券对各个时段各类资产配置的观点,并把观点应用到选品工作流程当中。每季度、每半年、每年选择下一期主推产品方向时,会将选品团队选出的产品纳入评选流程,授予研究人员较高比重投票权,最终通过销委会评选的产品才能入选产品池。无论是首发还是持续营销的产品,均需要进行专业评估后,才能引入销售。

国联证券:基金投顾签约规模突破100亿元

2020年2月28日,国联证券作为首批7家券商中唯一中小券商获批开展基金投顾业务试点。消息一出,国联证券成为了券商关注的焦点。

2021年底,国联证券基金投顾业务的总规模突破100亿元。通过在基金投顾领域的成功试水,国联证券成为了中小券商中的先行者和典范。

事实上,通过过去两年大力引进职业经理人团队、大力推进市场化改革,国联证券获得了同行以及投资者的认可。2021年度,国联证券50多亿元的定增溢价落地。翻看众多非银金融报告,认为国联证券“立足苏南地区,财富管理转型特色明显”等观点不断增多。国联证券2021年三季报显示,截至2021年9月30日,公司实现营业收入20.54亿元,同比增长50.44%;归属于上市公司股东的净利润6.57亿元,同比增长43.07%。

近年来,券商行业马太效应不断加强,头部券商的优势正在不断积累之中,而中小券商也在努力思考自身的定位和出路。近几年来国联证券的尝试则提供了一定的参考价值。国联证券明确自身的客户定位,即“小B大C”。“小B”是指聚焦中小银行和私募,“大C”是指以企业及企业家为主的高净值客群。国联证券坚定财富管理转型,以资产配置为核心逻辑构建财富管理体系,同时战略布局并积极推动以基金投顾为抓手的财富管理业务模式。

从具体业务层面来看,国联证券积极搭建To B的服务生态链,通过拓展外部渠道,输出专业的策略和服务;以基金投顾业务、资产管理的优质产品为抓手,与外部金融机构形成密切合作;将财富管理服务外延伸至银行、互联网第三方平台、信托等金融机构,快速扩大公司基金投顾规模和客户数。

随着服务客户的数量和规模提升,公司还将快速扩张专业的服务团队,力争在未来3~5年内实现团队人数的大幅提升,以及人均效能的数倍提高,成长为市场上最专业的一批服务团队,为财富管理业务发展奠定坚实的基础。

在国联证券看来,中间梯队券商或许无法做到匹战大券商的科技投入成本和力度,但也可专注于某些科技服务领域的开发。事实上,国联证券率先与恒生电子开发出一套服务于银行和券商的投顾系统,并率先实现了与银行的系统对接和业务落地,成功令基金投顾策略直接服务到银行的客户,扩大了服务的半径。

每日经济新闻

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